继前期《专利大数据-3 TIPO告诉你如何从专利检索看产业分析 (I)》一文后，本刊期继续分享TIPO数据组组长高佐良「从专利检索看产业分析说明会」其他菁华部分。重点介绍在专利分析三阶段中，每一阶段该有的分析目标及该检索何种信息。对许多专利工程师来讲，专利检索几乎就等如前案检索，这就是框架的限制。事实上，专利检索的应用无限宽广，且听高佐良娓娓道来。

TIPO资料组组长高佐良；照片提供：TIPO

要作好产业分析，必须掌握完整信息。高佐良指出，要进行产业分析之前，必须掌握2个要点：

(1) 你要知道你想要了解的东西是什么？

(2) 你要掌握完整的信息，才有可能把不可能变成可能，而这就是产业分析。

所以「完整」是很重要的概念，当掌握不同的信息的时候，会有不同的决定，唯有掌握完整信息才能全方位思考，因此专利检索要掌握的也不仅是技术信息而已。

产业分析有四大目标，分别是：

(1) 掌握最新技术概况，可避免重复研究或抵触他人专利

(2) 经由相关专利技术，预测分析未来的技术发展趋势

(3) 研读创新专利之关键技术特征，以累积技术新知及研发能量

(4) 熟悉企业的潜在威胁，掌控风险与商业优势

高佐良认为第(4)点尤其重要，因为对老板而言，技术好与坏不是重点，最主要的目的是赚钱，赚钱是最重要；像有些人甚至可能冒侵犯知识产权的风险，也要赚钱 (像是利用回避设计的方式)。

图1. 产业分析方法流程图

图片来源：从专利检索看产业应用说明会简报数据，TIPO高佐良，2019年6月 (红框部分为笔者后制)。

高佐良习惯把专利分成3个阶段，分别是(1)研发成果阶段、(2) 专利申请管理阶段、及(3)专利应用阶段。他指出第2及第3个阶段都是专利工程师或是专利事务所在处理的，但起头的第1个阶段，即研发成果阶段必须由公司的技术人员来负责。他说「技术人员有一个特质就是内在知识雄厚，但却寡言鲜语，而研发阶段的检索会影响到后面整个专利的过程，因此检索时必须要找出自己需要的东西，必须能「touch your heart」，要把你要的、能打动你的心的东西拿出来，这样子后面讨论才有意义。所以检索一定要自己做，唯有这样才能掌握后续演变的方向。」

简言之，专利检索的目的就是了解核心技术 → 判断产业趋势 → 建立（竞争对手）进入市场的障碍（阻碍竞争对手进入，增加自身成功的机会）。因此专利检索的真正目的是为了进行产业分析，亦即了解技术，善用权衡。

专利分析三阶段

在完成专利检索后，即可开始进行专利分析。高佐良认为有一句话很重要，即「将不同阶段的专利信息，以不同族群作整合判断。」主要是指专利分类及以区块方式整理，希望可以达到：(1) 分析技术发展趋势、及(2) 监控产业动向。

高佐良将专利分析分为3个阶段，分别是(1)技术构想阶段、(2) 技术设计时间、及(3) 技术实施阶段，而这3 个阶段的分析目标及所要检索的信息是完全不一样的。

(1) 技术构想阶段：高佐良个人认为专利信息在初期阶段并没有那么重要，像在技术构想阶段，分析的目标为技术发展趋势及竞争者技术动向，所以检索时都是以非专利文献为主，主要聚焦理论信息及实务信息。理论信息以论文及期刊为主，这些信息都是具权威性及系统性的，而且，当中也可能有些是申请专利中的信息；虽然这些文献很多都是只有想法没有做法，但却可以开拓你的想法。在实务信息部分，则建议参考产品型录、市调及访谈信息，因为这些数据除具应用性及实际技术性外，又可反应市场现况。高佐良常常推荐研发人员翻阅型录数据，因为型录本身就是以卖东西为目的的产品，所以它在描述产品的时候只会夸大，不会限缩，因此可以从型录中描述的产品功效来回推它的技术、回推它的专利，这是可行的；相对要在别的地方得到厂商这类信息并不容易。

此外，高佐良指出大家在进行检索的时候常常把专利数据及非专利数据混而一谈；但他认为在初期的阶段，不应该被框架束缚。

(2) 技术设计时间：这时候已快要落实在应用上，主要有2个分析目标，分别是 (i) 解决生产技术瓶颈，及 (ii) 竞争对手关键技术发展趋势。

这时候要看的信息包括专利信息及非专利信息。非专利信息主要为查看论文期刊之前谈了那些东西，这些信息只要看完之后能掌握在手上，也许等到看专利信息的时候可以将一些专利刷掉也说不定，也或许对回避设计有所帮助。至于翻阅专利文献的部分，因为接下来已经要迈入实施阶段，因此重点为 (i) 技术瓶颈专题分析、(ii) 专利技术的实施方法及预期效益、(iii) 能引用技术的替代方案、及(iv) 侵权风险评估。

(3) 技术实施阶段：在这个阶段之分析目标为 (i) 专行申请，（ii）专利布局、及（iii）专利营运。这时候的检索信息主要分专利文献及档卷数据。

在专利文献的部分，重点包括：(i) 专利申请与布局分析、(ii) 专利回避设计；特别是后者在面临专利诉讼的时候尤其重要。至于在档卷数据的部分，主要包括 (i) 申请审查范围：限缩申请专利范围、(ii) 法律状态：了解专利之有效性及有效期限、(iii) 诉讼纪录：藉此分析专利强度与质量。

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