產業與經濟
電動車市場規模在2020年將逾500萬輛、市場規模可望達1兆5千億美金

李淑蓮/北美智權報 編輯部

2012.05.16
       

在國際油價及環保意識高漲的今天,許多國家為了減輕對進口燃料的依賴度,紛紛祭出相關的政策,希望能有效降低能源的消耗,以達節能減碳的效果。其中電動車就是一個很好的例子。對消費者而言,電動車在現階段無論是在速度、續航力或是市場價格都比不上一般柴油汽車,唯一具吸引力的應該是在油價高漲的今天,希望能藉著使用電動車,減少用燃料的支出,因此各國無不祭出各種補助政策,希望可以增加使用者購買的誘因。目前推動電動車產業及國內應用最積極的要算中國大陸、日本、美國及歐洲;其實連台灣也不例外,在剛過去的「台灣國際電動車」展中,經濟部官員也宣示了推動台灣電動車產業、提升其國際能見度的決心,但台灣廠商的商機在那裡呢?


美國總統歐巴馬於今年3月7日宣佈正式啟動「電動車 - 無所不在」(EV-Everywhere)的計畫,此為美國能源部「潔淨能源大挑戰」的第二部曲。政府預計投資50億美元,花費10年的時間來打造美國的電動車產業,希望美國的汽車製造業能成為電動車產業的先驅領導廠商,目標是在2022年前可以產出符合美國汽車使用者平均續航力需求、具備快速充電能力、及還本期少於5年的5人座經濟價格電動車。

美國一直是汽車製造大國,但在2009年時,美國3大汽車製造商通用、克來斯勒和福特都瀕臨破產。在經過破產重組後,3大車廠於2011年都像浴火重生般,開始大幅獲利;而通用汽車在2011年更是以903萬輛的銷售佳績,奪回被日本豐田汽車霸占了4年的全球銷量冠軍寶座。為了延續在汽車產業的領導地位,美國政府不惜斥巨資,希望結合企業、頂尖的工程師及科學家,打造出價格能為消費者接受的高性能電動車,樹立起在電動車產業的領導地位。此外,也希望可以減輕國家對進口燃料的依賴。

然而,如果以人口比例及發展電動車產業投入的資本資出來算,則美國明顯落於中國與德國之後。中國發展電動車產業及市場已經有超過10年的歷史,比美國及德國更早公開宣示採用電動車的積極行動。中國政府於最近幾年更是卯足全力推動電動車產業, 於去年啟動了150億美元的投資計畫,用以發展電動車產業及其基礎建設。原先政府的計劃是在13個主要城市中,每一個城市有1,000台電動車,但現在已擴展為25個城市。至於德國政府更是則是承諾增加發展基金,於2013年前投資28.3億美元,以將國內電動車的使用量提昇至2020年10,000台及2030年時的60,000台。

表一.     電動車專有名詞對照表
中文名稱 英文全名 英文簡寫
電動車 Electric Vehicle EV
純電動車 Battery Electric Vehicle BEV
増程電動車 Extended-Range Electric Vehicle eREV
燃料電池電動車 Fuel Cell Electric Vehicle FCEV
燃料電池車 Fuel Cell Vehicle FCV
全功能電動車 Full Performance Vehicle FPEV
油電混合電動車 Hybrid Electric Vehicle HEV
插電車 Plug-in Electric Vehicle PEV
插電式油電混合電動車 Plug-in Hybrid Electric Vehicle PHEV
零排放車輛 Zero Emission Vehicle ZEV

環保標準日益嚴苛  刺激電動車的發展

從使用者的角度來說,電動車在現階段無論是在速度、續航力或是市場價格都比不上一般柴油汽車,唯一具吸引力的應該是在油價高漲的今天,希望能藉著使用電動車,減少使用燃料的支出。然而,對於政府而言,推動電動車產業及應用除了可以減輕對進口燃料的依賴外,還有一個很大的使命就是提倡環保拯救地球。

世界各國對於環保的共識,最有名的莫過於1997年12月在日本京都通過的《京都協議書》(Kyoto Protocol,全名為《聯合國氣候變化綱要公約的京都議定書》),該條約於2005年2月16日開始強制生效,截至到2009年2月為止,一共有183個國家通過了該條約(超過全球排放量的61%)。《京都協議書》最主要的目標是「將大氣中的溫室氣體含量穩定在一個適當的水平,進而防止劇烈的氣候改變對人類造成傷害」。政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change,簡稱IPCC)已經預計從1990年到2100年之間,全球氣溫將升高1.4℃至5.8℃。目前的評估顯示,京都議定書如果能被徹底完全的執行,到2050年之前,可以把氣溫的升幅減少0.02℃至0.28℃。(資料來源:維基百科)

汽車的二氧化碳(CO2)是造成大氣中溫室氣體(Green House Gas, GHG)的一個主因,研究報告顯示運輸部門的GHG占整體GHG比例高達14%,其中各式車輛的GHG總排放量占運輸部門GHG總量的90%,遠超過其他交通工具(如船隻、飛機・・・)的總和。全球主要國家針於出廠新車都有一套CO2排放標準,而且越來越嚴格。

圖一. 各國實際的和預計的新車CO2排放量

註:虛線為計畫中或競賽中之數據、實線為法定數據。
資料來源:http://www.4uauto.com/

從表一各國實際的和預計的新車CO2排放量得知,日本是最積極落實減低CO2排放量的國家。在美國部分,美國環保署 (EPA)及美國交通部 (DOT)於2011年9月提出了2017年至2025年輕型車輛之新能原經濟性及GHG排放標準,預期到2025年標準可介於136g/km (47 mpg)與103g/km (63mpg)之間。此外,美國加洲通過了ZEV法案,針對在加洲年銷量達6萬輛以上的汽車廠商,規定其中銷量中的一定比例為BEV及FCV等零排放車輛;日本汽車製造商豐田、日產、本田及美國通用汽車、福特和克萊斯勒等6家公司於2009年便成了ZEV法案的目標對象。截止2011年為止,美國已經有13個洲採用ZEV法案。

各種電動車之市場推估

根據國際能源機構 (International Energy Agency, IEA)的BLUE Map Scenario報告指出,當全球總體目標為到2050年時CO2排放量比2005年時減少50%,則運輸部門必須配合減量23%。如以2050年時乘用車預估銷售量來推算,則2050年時需銷售BEV及PHEV各約5,000萬輛,即占乘用車銷售量一半以上。

表二. IEA BLUE Map 對電動車銷售量之推估   單位:萬輛
年度/車種 BEV PHEV
2015 50 70
2020 250 470
2030 930 2,460
2040 2,510 5,480
2050 5,220 4,910

另一方面,國際研究機構JD Power之市場報告則預估全球HEV/PHEV之市場於2020年時可達388萬輛乘用車,占整體乘用車市場約5.5%。在388萬輛電動車中,美國以167萬輛占42%、其餘為歐洲地區25%、日本23%、中國大陸3%、及其他地區7%。至於BEV部分,報告預估在2020年時全球約有131萬輛乘用車,占整體乘用車市場約1.8%。在131萬輛電動車中,歐洲地區以74.2萬輛占57%、其餘為中國大陸25%、美國8%、日本5%、及其他地區5%。依據JD Power之分析數據,全球電動車市場規模在2020年將逾500萬輛,如以2011年時Nissan Leaf之美國終端市場價換算,市場規模可望超過1兆5千億美金。

表三是全球各主要國家的電動車推廣及普及目標列表,從表三資料可得推測,中國極有潛力於2020年成為全球電動車最大的單一市場。

表三  全球各主要國家的電動車推廣及普及目標
國家 目標
美國
  1. 2015年前達成100萬部PEV
日本
  1. 2020年時20~50%乘用車為次世代汽車(BEV達20~30%;HEV及PHEV達15~20%)
  2. 2025年前達到200萬部FCEV之目標。
中國
  1. 2020年PEV累計產銷量達到500萬輛
  2. 2020年時,中/重度混合動力車占乘用車年銷售量50%以上。
德國
  1. 2020年前100萬部EV (BEV、FCEV、PHEV)
  2. 2030年前500萬部EV (BEV、FCEV、PHEV)
英國
  1. 2020年前120萬部EV
  2. 2030年前300萬部EV
法國
  1. 2020年前200萬部PEV
南韓
  1. 2020年前5萬部PEV
  2. 2030年前新車市場50%為PEV
台灣
  1. 2016年時當年度國內銷售4.5萬輛BEV (總生產6萬輛)
  2. 2030年時當年度國內銷售20萬輛BEV (總生產120萬輛)
資料來源:工研院產經中心 IEK

然而,雖然中國市場很有發展潛力,但也具很大的挑戰性。在2009年的時候,中國政府提出明確的計畫,希望中國可以在國際市場上成為生產電動車的一股強大力量,不惜擲下重金在相關研發上,希望可以在2015年達成年銷500,000台的目標。然而,到了2012年的今天,中國政府已經慢慢將野心收斂,因為許多大陸的電動車製造商,到今年為止也只能達成年銷售2,000輛的數量,且大部分為計程車,自用車並不多。因此,政府最近也將2020年銷售500萬輛的目標調降,國務院總理溫家寶表示:「電動車的銷售在去年進度相當緩慢,發展電動車的廠商應該多花心力在品質改進上,而非拚命在市場上推出新的車款。」

至於台灣的部分,電動車產業屬於「新興智慧型產業」中的其中一個項目。據經濟部智慧電動車發展策略與行動方案的預估,其產值可見表四。

表四  台灣智慧電動車未來年度產量產值推估
年度 電動車銷售量(輛)(BEV 電動車 產業小計
(新台幣億元/年)
製造業產值
(新台幣億元/年)
服務業產值
(新台幣億元/年)
2010~2011 500 10 4.4 14.4
2012 1,000 20 7 27
2013 1,500 30 11 41
2014 12,000(含外銷5,000) 240 34.6 274.6
2015 25,000 (含外銷10,000) 500 103 603
2016 60,000 (含外銷 15,000) 1,200 312 1,512
2030 1,200,000 (含外銷 1,000,000) 24,000 7,560 31,560
資料來源:經濟部智慧電動車發展策略與行動方案 20104

p_1_3
資料來源:http://proj.moeaidb.gov.tw/lev/

依據政府的規劃,台灣電動車產業的發展計畫可以分3個階段。第一個階段是啟動期(2010年~2013年),屬於推行先導運行的階段,目標是到到2013年為止,達成3,000輛智慧電動車上路的目標。第二個階段是成長期(2014年~2016年),成長期以推展國內及新興市場為目標,希望可以在2016年時,達到電動車生產量超過6萬輛(含外銷1.5萬輛)。最後就是2017年~2030年時的擴張期,創造總銷售量120萬輛的目標(含年度外銷量100萬輛)。

表五. 台灣電動車上產業價值鏈                 2012517
項目 電池相關
負極材料 正極材料 電池組 電池芯 電池系統 電池管理系統
廠商 中碳 康普 新普 能元 能元 敦陽
台松 鋰科 能元 必翔 必翔 台達電
電解液 長園 達振 有量 有量 致茂
台塑 鐵研 統量 昇陽 達振 一品
隔離模 立凱 台達電 動能 新普 創揚
高銀化學 尚志   瑞能 瑞德 強德
  宏瀨     銓陽  
        宇泉  
        喬信  
        加百裕  
        順達  
馬達材料 電流轉換模組 動力馬達 動力管理系統 電動汽車 電動機車
中鋼 東元 東元 台達電 華創車電 三陽工業
大亞 致茂 富田   必翔 光陽工業
台達電 台達電 士電   電動自行車 益通
台全   大同   巨大 摩特動力
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